Nos services

Conseil patrimonial

La vie d’un patrimoine connaît plusieurs phases : la création, le développement, la gestion et la transmission.

Notre métier est de vous accompagner lors de chacune de ces phases en vous faisant bénéficier de non seulement de notre expérience de plus de vingt ans, et mais également et surtout de notre indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs.

En effet, cette indépendance nous permet de nous affranchir de toutes politiques commerciales, de tous objectifs imposés par la hiérarchie et par conséquent de toute démarche agressive tel que nous en parlent certains clients de grands groupes bancaires et financiers.

Nous pouvons ainsi rechercher des solutions performantes et différenciantes, sur divers marchés, auprès de multiples intervenants, avec un objectif absolu : privilégier votre intérêt avant tout, et non pas celui de quelque fournisseur que ce soit, ou tout simplement le nôtre.

Notre conseil est délivré sur la base d’un audit civil, fiscal et patrimonial que nous effectuons, avec vous, lors d’un premier entretien. En fonction de votre situation, nous pourrons donc être amenés à vous orienter vers une ou plusieurs solutions répondant à vos objectifs. Par la suite, en cas d’accord de votre part, nous vous accompagnerons dans la mise en place de cette(ces) solution(s).

Nous avons choisi de n’être rémunéré qu’à l’acte, ce qui signifie donc que si notre(nos) proposition(s) n’emporte(nt) pas votre accord, vous n’aurez strictement aucune dépense à prendre en charge.

Cela nous oblige à être performant et à nous différencier d’autres solutions pouvant vous avoir été proposées.

Ce choix nous semble avoir été le bon étant donné qu’il nous réussit depuis plus de 15 ans…

Assistance administrative

L’abondance des courriers d’informations, les spécificités de certains produits, les contraintes règlementaires entraînent depuis quelques années des difficultés quant au classement, à la compréhension de l’information, de la nécessité de répondre voire tout simplement de conserver tel ou tel document…

En fonction de votre situation, nous pouvons vous proposer de vous assister dans l’ensemble de ce formalisme administratif. Nous prenons alors en charge l’ensemble des documents relevant de notre périmètre d’intervention, procèderons à leur conservation (en cas de besoin), à leur classement, et vous préparerons les courriers de réponses (en cas de besoin).

Notre objectif sera donc de vous soulager de ces contraintes administratives, tout en restant à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous pourriez vous poser quant à notre domaine d’intervention.

Expertise immobilière

Notre connaissance du marché immobilier local nous permet de vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Concernant vos biens locatifs, nous pouvons ainsi en déterminer leur rentabilité réelle, au regard des frais supportés, mais également de la fiscalité afférente.

Concernant les biens que vous souhaitez vendre, cette expertise vous permet de fixer le meilleur prix de vente.

En résumé, avec un seul interlocuteur et grâce à notre service d’expertise immobilière, vous pouvez bénéficier d’une approche patrimoniale globale et appréhender les solutions pour en optimiser la rentabilité et la gestion.

Création de société patrimoniale

L’investissement immobilier peut s’envisager de différentes façons dont, notamment, à titre individuel (personne physique) ou par l’intermédiaire d’une société patrimoniale.

Cette dernière solution peut être particulièrement avantageuse dans certaines situations et/ou en fonction d’objectifs précis (notamment de transmission).

Nous pouvons donc être amenés à vous conseiller la création de ce type de société et vous proposer de nous confier la mission d’effectuer, en votre nom, les démarches de création :

Cette solution « clé en main » vous permet d’optimiser votre investissement immobilier en vous libérant au maximum de ses contraintes administratives.